투자전략 기반, 안정적 투자 상품 제안
- 투자성향별 맞춤 상품 제시
- 정기적인 리밸런싱 및 수익률 관리
신탁을 활용한 고객별 맞춤상품 제안
부동산 부담부 증여
소득세 절세전략
금융소득 종합과세
부동산 절세 전략
- 매도·매수전략, 종부세 등
부동산 물건 분석 컨설팅
- 임대소득 활용·관리 방안
은퇴 안정성 확보 전략
- 은퇴생활비 분석
은퇴 자산 관리 전략
- 은퇴 시점 재무 건전성
상속세 절세 전략 제안
- 상속 재산 평가
- 상속세 시뮬레이션
- 사전증여 실행 검토 및 제시
법인/개인사업가 절세전략
- 기업 운영 리스크 진단
- 지분구조 확립, 법인전환 검토
효율적 가업승계 전략